סרטונים ומדריכים כתובים
מודול וואטסאפ - WhatsApp
צירוף קובץ בשליחת מסרון או בשליחת וואטס אפ
ניתן לצרף קובץ תמונה או PDF בעת שליחת מסרון או וואטס אפ .
*מחייב מודול מסרונים ו/או מודול וואטס אפ
בסרטון זה:
1. את צירוף הקובץ ניתן לבצע גם בשליחה של הודעה רגילה במסרון או וואטס אפ וגם בשליחת מסמך במסרון או וואטס אפ .
נשלח לדוגמא מסמך בוואטס אפ
לשם כך ניגש לחשבוניות ומסמכים > חשבונית מס
בשורת המסמך נלחץ על אייקון הוואטס אפ
נבחר תבנית מוכנה של הודעה או נזין ידנית את הטקסט הרצוי
ונוכל לראות שיש לנו שדה של "קבצים מצורפים"
נלחץ על "הוסף קובץ"
נזין בנושא את שם הקובץ ונלחץ לבחירת תמונה או מסמך מתוך המחשב שלנו
אם נרצה להוסיף קובץ נוסף נלחץ שוב על "הוסף קובץ" ונבחר קובץ נוסף מהמחשב שלנו
לסיום נלחץ על "שלח"
2. לאחר השליחה נוכל לראות שהתווסף קישור של המסמף שצרפנו ואיש הקשר יוכל ללחוץ על הקישור לפתיחתו
הסבר מפורט :
צירוף קובץ בשליחת מסרון או וואטסאפ
סקירה כללית
במערכת Senzey ניתן לשלוח קבצים מצורפים (כגון PDF או תמונה) דרך מודול הוואטסאפ או מודול ה-SMS. הקבצים יכולים להיות מצורפים ישירות לאנשי קשר, לחשבוניות או למסמכים אחרים, ומאפשרים שליחה מהירה ונוחה לצד המקבל.
שלבי ביצוע
- בחירת מודול השליחה:
- ודאו שיש ברשותכם את מודול הוואטסאפ או מודול ה-SMS פעיל במערכת.
- גשו לאנשי קשר או למסמכים (למשל חשבוניות או קבלות) שברצונכם לשלוח.
- פתיחת חלון השליחה:
- לחצו על שליחה בוואטסאפ או שליחה ב-SMS בהתאם למודול הרצוי.
- אם מדובר במסמך, לחצו על האייקון של הוואטסאפ בשורת המסמך.
- בחירת יעד ותבנית:
- בחרו את איש הקשר או רשימת אנשי הקשר שאליהם הקובץ ישלח.
- במידה ויש לכם תבנית קיימת, ניתן לבחור את התבנית המתאימה.
- הוספת קובץ מצורף:
- גללו לתחתית חלון השליחה למקטע קבצים מצורפים.
- לחצו על הוסף קובץ (Choose File) ובחרו את הקובץ מהמחשב שלכם.
- הזינו שם לקובץ או לתמונה, ולחצו על שמירה.
- ניתן לחזור על התהליך כדי לצרף מספר קבצים במקביל.
- שליחת ההודעה:
- לאחר צירוף כל הקבצים הרצויים, לחצו על שליחה.
- הצד המקבל יקבל קישור שמציג את שם הקובץ. הקלקה על הקישור תפתח את הקובץ ותאפשר צפייה מיידית.
דוגמה
אם ברצונכם לשלוח קבלה PDF ללקוח דרך וואטסאפ:
- גשו לחשבונית הרלוונטית.
- לחצו על אייקון הוואטסאפ במסמך.
- בחרו את הלקוח הרצוי, צירפו את קובץ ה-PDF ולחצו שליחה.
- הלקוח יקבל הודעה עם קישור פתוח לקובץ.
טיפים והערות
- ניתן לצרף מספר קבצים באותו מסרון.
- ודאו שהקבצים אינם גדולים מדי כדי לא להיתקל בבעיות של שליחה.
- הקבצים יהיו לחיצים ונגישים מיידית לצד המקבל ללא צורך בהורדה מיוחדת.