סרטונים ומדריכים כתובים

דוחות שקשורים ללקוחות

כרטסת לקוח כולל התאמות ידניות או או אוטומטיות

ניתן לראות כרטסת לקוח , לבצע התאמות ידניות או אוטומטיות וכן לעשות התאמה במידה ויש הפרש קטן בין המסמכים .

בסרטון זה :
1. ניגש לדוחות > לקוחות > כרטסת לקוח 
בשדה "לקוח" נתחיל להזין את שם הלקוח ונבחר אותו מתוך הרשימה 
נוכל לבחור האם להציג את הכרטסת בתאריכים מסוימים ואז לראות רק מסמכים מתקופה מסויימת או להשאיר ללא תאריכים ולראות את כל המסמכים בכרטסת 
נשאיר את הסימון על "מסמכים נבחרים" 
נלחץ על הצגת "חשבוניות" ו- "קבלות" 
ונלחץ על "הצג כרטסת"

2. על מנת לבצע את ההתאמה בכרטסת נוכל :

• לבצע את ההתאמה באופן ידני -
  נסמן מצד ימין את החשבונית או החשבוניות הרצויות ונסמן מצד שמאל את הקבלה או הקבלות הרצויות 
  ובמידה וההפרש או אפס נלחץ בחלק התחתון של הכרטסת על "הוסף התאמה" 
• לבצע את ההתאמה באופן אוטומטי ע"י המערכת - 
  נלחץ מחלק התחתון של הכרטסת על "סמן לי התאמות אפשריות" 
  המערכת תסמן את החשבוניות והקבלות שהיא מזהה שיוצרים הפרש אפס 
  ובמידה ונרצה לבצע את ההתאמה נלחץ על "הוסף התאמה"

3. במידה ויש הפרש קטן בין סכום החשבוניות לקבלות שעליהם אנו מנסים לבצע התאמה 
ניתן לבחור בחלק התחתון של הכרטסת ב"אפשר התאמה כאשר הפרש פחות מ- " ולבחור את הסכום הרצוי שההפרש מגיע עד אליו ניתן לעשות התאמה 
לדוגמא : בהפרש של 4 ש"ח נוכל לבחור ב"אפשר התאמה כאשר הפרש פחות מ- 5 ש"ח" 
ואז נוכל לחוץ על "הוסף התאמה"
4. את ההתאמות נוכל לראות מעל הכרטסת בלחיצה על "הצג התאמות" 
5. את הכרטסת ניתן להדפיס ב"הדפסה ללא התאמות" או "הדפסה כולל התאמות"