הצעות מחיר

תבניות תתי כותרת

במסמכי לקוחות ומסמכי ספקים ניתן לרשום "תת כותרת" שמופיע על גבי המסמכים מתחת לשם ומספר המסמך ככותרת למסמך, 
במידה ואתם משתמשים בתתי כותרת באופן קבוע ניתן להכין תבניות מראש של "תתי כותרת" לבחור אותם במסמכים מתוך רשימה שתכינו מראש.

בסרטון זה :
1. ניגש להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > תבניות תתי כותרת 
או 
ניגש להגדרות מערכת > הוצאות ורכישות > תבניות תתי כותרת 
2. נלחץ על ""הוסף חדש" 
נרשום את שם תת הכותרת הרצוי ולסיום נלחץ על שמירה בתחילת השורה בדיסקט הכחול 
ונמשיך להוסיף עוד תתי כותרת לפי הצורך 
בכל תת כותרת ניתן לבחור האם זה יוצג במסמכי לקוחות בלבד , האם זה יוצג במסמכי ספקים בלבד או גם וגם 
3. כעת ניגש למסמך ונוכל לראות שכאשר מניחים את הסמן של העכבר בשדה "תת כותרת" נפתחת רשימה של התבניות מהם ניתן לבחור 
כאשר ניתן גם להתחיל להזין את שם התת כותרת והרשימה תצטמצם לפי הטקסט שהתחלתם להזין 

הסבר מפורט :
 

תבניות תת-כותרת במסמכים

סקירה כללית

תבניות תת-כותרת מאפשרות להגדיר מראש מלל קבוע שיופיע בשדה תת כותרת במסמכי לקוחות וספקים. במקום להקליד מחדש בכל פעם, ניתן לבחור מתוך רשימה נפתחת המוצגת בזמן יצירת המסמך.

שלבי ביצוע

כניסה להגדרת תבניות תת-כותרת

1. בתפריט הראשי בצד ימין למטה היכנסו להגדרות מערכת.
2. גשו אל חשבוניות ומסמכים ובחרו תתי כותרת מסמכים.
3. ניתן גם להיכנס דרך הוצאות ורכישות → תתי כותרת מסמכים.
4. אם האפשרות אינה מופיעה, פתחו קריאת שירות דרך סימן השאלה ובקשו שנפעיל אותה עבורכם.

הוספת תבנית חדשה

1. לחצו על הוסף שורה כדי ליצור תבנית אחת, או הוסף מקבץ שורות כדי להוסיף כמה תבניות בבת אחת.
2. הקלידו את מלל התבנית, לדוגמה: שיפוץ בית פרטי.
3. בחרו היכן התבנית תהיה זמינה:
   • מסמכי לקוחות בלבד
   • מסמכי ספקים בלבד
   • הכל – תופיע בשני הצדדים
4. לחצו על שמור (אייקון הדיסקט הכחול).

שימוש בתבניות במסמכים

1. פתחו מסמך חדש, כמו הצעת מחיר או הזמנת רכש.
2. עמדו בשדה תת כותרת.
3. תופיע רשימה נפתחת עם כל התבניות שהוגדרו מראש.
4. אם הרשימה ארוכה — התחילו להקליד ותופיע התאמה אוטומטית.
5. בחרו את התבנית הרצויה והיא תוזן אוטומטית בשדה.

דוגמה

עסק בתחום הבנייה יכול להגדיר תבניות כגון:

• שיפוץ בית פרטי
• תוספת בנייה
• עבודות חשמל

בעת יצירת הצעת מחיר — מספיק להתחיל להקליד “שיפוץ” והרשימה תסנן את התבנית המתאימה.

טיפים והערות

• ניתן לערוך או למחוק תבניות בכל שלב דרך מסך ההגדרות.
• תבנית שהוגדרה לשני הצדדים תהיה זמינה בכל סוגי המסמכים.
• מומלץ ליצור תבניות עבור ניסוחים שחוזרים בעסק כדי לייעל את העבודה.