דוחות שקשורים לפרויקטים ומפגשים

דוח רווח והפסד לפרויקטים

ניתן להפיק דוח רווח והפסד עבור כל הפרויקטים או כמה פרויקטים יחד מסוג מסויים או סטטוס מסויים כאשר בדוח נוכל לראות
את שם הפרויקט ואת סכומי המסמכים :
סה"כ הצעות מחיר שמשוייכות לפרויקט, סה"כ ההכנסות שמשוייכות לפרויקט , סה"כ ההוצאות שמשוייכות לפרויקט 
וסה"כ רווח (הפסד) לפרויקט.

בסרטון זה : 
1. ניגש לדוחות> פרויקטים > דוח רווח והפסד לפרויקטים 
בחיפוש נוכל לבחור :

• האם להציג פרויקט אחד ספציפי 
• האם להציג פרויקטים בסטטוס מסויים 
• האם להציג מספר פרוקטים מאותו סוג פרויקט 
• ומה טווח התאריכים הרצוי להצגת הדוח 
  • לפי טווח תאריכי המסמכים שמשוייכים לפרויקט 
  • או לפי טווח תאריכי ההצטרפות של הלקוחות לפרויקט 

2. נבצע חיפוש לדוח ונכל לראות את סכומי המסמכים :
סה"כ הצעות מחיר שמשוייכות לפרויקט, סה"כ ההכנסות שמשוייכות לפרויקט , סה"כ ההוצאות שמשוייכות לפרויקט 
וסה"כ רווח (הפסד) לפרויקט
3. נדגיש שהמסמכים וההוצאות צריכים להיות משוייכים לפרויקט על מנת שיוצגו בדוח וכן שהסכומים המוצגים בדוח הינם מחירים לפני מע"מ 
 

:הסבר מפורט

דוח רווח והפסד לפרויקטים

דוח רווח והפסד לפרויקטים מציג תמונת מצב פיננסית של הפרויקטים במערכת, כולל הכנסות, הוצאות ורווח או הפסד. הדוח מאפשר בקרה וניתוח ברמת פרויקט בודד או ברמת כלל הפרויקטים.

1. היכנסו לתפריט דוחות.
2. בחרו בקטגוריית פרויקטים.
3. לחצו על רווח והפסד לפרויקטים.

• כל הנתונים מוצגים בסכומים לפני מע"מ.
• הכנסות:
  • מבוססות על חשבוניות מס או חשבוניות מס קבלה שהופקו.
  • המסמכים חייבים להיות מקושרים לפרויקט.
• הוצאות:
  • מבוססות על הוצאות ורכישות הוצאות שהוזנו במערכת.
  • ההוצאות חייבות להיות מקושרות לפרויקט הרלוונטי.

מסמך או הוצאה שלא קושרו לפרויקט לא יופיעו בדוח.

• הפקת הכנסה:
  • יש ליצור חיוב מתוך כרטיס הפרויקט ולהפיק ממנו מסמך.
• הזנת הוצאה:
  • בעת יצירת הוצאה יש לבחור את שם הפרויקט בשדה הייעודי.

סינון לפי סטטוס פרויקט

• ניתן להציג פרויקטים בתהליך, בהמתנה או את כל הפרויקטים.
• להצגת כל הסטטוסים אין צורך בסימון מיוחד.

סינון לפי פרויקט ספציפי

• יש להתחיל להקליד את שם הפרויקט.
• לבחור את הפרויקט מתוך הרשימה.
• להצגת כל הפרויקטים אין לבחור פרויקט מסוים.

סינון לפי סוג פרויקט

• ניתן לבחור סוג אחד או יותר של פרויקטים.
• לבחירת מספר סוגים יש להחזיק את מקש Ctrl ולבחור סוגים נוספים.
• להסרת סוגים יש להחזיק Ctrl ולבטל את הבחירה הרצויה.

סינון לפי תאריכים

• סינון לפי תאריך מסמכים – מציג מסמכים בטווח תאריכים שנבחר.
• סינון לפי תאריך הצטרפות לקוח – מציג פרויקטים של לקוחות שהצטרפו בטווח תאריכים מסוים.
• לאחר בחירת התאריכים יש ללחוץ על חיפוש.

• שם הפרויקט
• סוג הפרויקט
• שם הלקוח
• סך ההכנסות לפרויקט
• סך ההוצאות לפרויקט
• רווח או הפסד לפרויקט

• לחיצה על שם הפרויקט או מזהה הפרויקט תוביל לכרטיס הפרויקט.
• לחיצה על שם הלקוח תוביל לכרטיס הלקוח לביצוע פעולות נוספות.

• הדפסת הדוח.
• ייצוא ל-PDF.
• ייצוא לאקסל.

• סך הכל הכנסות.
• סך הכל הוצאות.
• סך הכל רווח והפסד.
• סך הכל הצעות מחיר, במידה והנושא רלוונטי.

במידה והדוח אינו מופיע במערכת, ניתן לפתוח קריאת שירות דרך סימן השאלה הירוק בחלק העליון של התוכנה ולבקש להוסיף את דוח רווח והפסד לפרויקטים.

```