קבלות ללקוחות

קישור מסמכים ליותר משורת תשלום אחת בקבלה

במידה ואתם יוצרים קבלה עם יותר משורת תשלום אחת ורוצים לקשר חשבוניות מס או חשבוניות עסקה , אתם יכולים לקשר אותם ליותר שורת תשלום אחת.

בסרטון זה :
1. ניגש לחשבוניות ומסמכים > קבלות 
נפתח קבלה חדשה ונבחר את הלקוח 
נגלול ל"פרטי תקבול" 

ונזין את השורות של התקבולים הרלוונטים 
לדוגמא שורה אחת קיבלנו מזומן 

ושורה נוספת קיבלנו צ'ק 
2. לאחר מכן נלחץ בשורת התקבול הראשון על "בחר חשבונית" או "בחר חשבונית עסקה"
ונבחר את החשבוניות הרצויות 

במידה ונלחץ על :

• אשר - החשבוניות יקושרו רק לשורת התשלום הראשונה 
  • במקרה כזה על שאר שורות התשלום - נקבל התראה שטרם יצאה בגינן חשבונית 
• אשר ושייך את כל השורות שטרם שוייכו - החשבוניות יקושרו לכל שורות התשלומים הקיימות בקבלה 
  • במקרה כזה על שאר שורות התשלום - לא נקבל התראה שטרם יצאה בגינן חשבונית 

הסבר מפורט:
 

קישור מסמכים ליותר משורת תשלום אחת בקבלה

פיצ’ר זה מאפשר לקשר חשבוניות מס או מסמכים נוספים ליותר משורת תשלום אחת באותה קבלה. האפשרות רלוונטית במיוחד כאשר הקבלה כוללת מספר אמצעי תשלום, ומבטיחה שיוך נכון של המסמכים לכל חלקי התשלום.

1. היכנסו לתפריט חשבוניות ומסמכים > קבלות.
2. לחצו על הוסף חדש.
3. בחרו את הלקוח הרלוונטי:
   • התחילו להקליד את שם הלקוח.
   • בחרו אותו מתוך הרשימה.
4. גללו מטה לאזור שורות התשלום.
5. הזינו את אמצעי התשלום:
   • ניתן להוסיף מספר שורות תשלום, לדוגמה: מזומן וצ’ק.
6. לחצו על בחר חשבוניות.
7. סמנו את החשבוניות או המסמכים שברצונכם לקשר.
8. בחרו אחת מאפשרויות האישור:
   • אשר – החשבוניות ישויכו לשורת התשלום הראשונה בלבד.
   • אשר, ושייך את כל השורות שטרם שוייכו – החשבוניות ישויכו לכל שורות התשלום בקבלה.
9. לאחר האישור, הפיקו את הקבלה ובדקו שהמסמכים מקושרים כראוי.

לקוח משלם קבלה בסכום כולל של 5,000 ₪:

• 2,000 ₪ במזומן.
• 3,000 ₪ בצ’ק.

בחירה באפשרות “אשר, ושייך את כל השורות שטרם שוייכו” תגרום לכך שחשבוניות המס יקושרו גם לשורת המזומן וגם לשורת הצ’ק.

• שימוש בכפתור “אשר” בלבד יגרום לשיוך החשבוניות לאמצעי תשלום אחד בלבד.
• שיוך החשבוניות לכל שורות התשלום מונע תזכורות שגויות, כגון התראה על צ’ק שלכאורה לא הופקה בגינו חשבונית מס.
• מומלץ לוודא את השיוך לפני הפקת הקבלה הסופית.