סרטונים ומדריכים כתובים

מודול מסמכים נילווים לחתימה

תצוגת מסמך לחתימה שטרם נחתם

במידה ויש לכם את מודול המסמכים לחתימה שלנו ושלחתם מסמך לחתימה לאיש קשר מסויים (לקוח/פוטנציאלי/ספק וכדומה) אך הוא טרם חתם עליו, תוכלו לראות את המסמך שנשלח בכרטיס איש הקשר תחת "מסמכים שנשלחו לחתימה אך טרם נחתמו".

בסרטון זה:
1. ניגש לדוגמא לאנשי קשר > לקוחות 
ניכנס בשורת הלקוח דרך אייקון הצפייה לכרטיס הלקוח 
ונגלול לחלק של  "מסמכים שנשלחו לחתימה אך טרם נחתמו"
2. נוכל לראות תיעוד של מסמכים שנשלחו לחתימה אך טרם נחתמו ע"י איש הקשר
כאשר נוכל להיכנס דרך אייקון הצפייה בשורת המסמך על מנת לראות מה שלחנו לאיש הקשר 
וכן במידת הצורך נוכל למחוק את התיעוד של המסמך שנשלח וטרם נחתם