סרטונים ומדריכים כתובים

אנשי קשר

סטטוסי תלמיד - אוטומציות - צירוף לקוחות לקבוצת ניוזלטר בעת שינוי סטטוס

בעת שינוי של סטטוס לקוח ו/או סטטוס לקוח פוטנציאלי - ניתן להגדיר שהמערכת תצרף את הלקוח ו/או הלקוח פוטנציאלי לקבוצת ניוזלטר מסויימת באופן אוטומטי.

בסרטון זה :
1. ניגש להגדרות מערכת > אנשי קשר > סטטוס לקוח/ תלמיד - אוטומטיות 
נלחץ על "הוספת שורה" או "הוספת מקבץ שורות"
נבחר את סטטוס הלקוח מתוך הרשימה של הסטטוסים שהקמתם במערכת 
נבחר האם לבצע את האוטומציה על לקוחות או לקוחות פוטנציאלים או גם וגם 
נבחר האם לבצע את האוטומציה הזו על רק על כרטיסים שמקושרים או לא מקושרים לפרויקט/מפגש מסויים או גם וגם 
ונבחר לאיזה קבוצת ניוזלטר לקשר את הלקוחות/התלמידים באופן אוטומטי - לפי רשימת קבוצות הניוזלטר שהקמתם במערכת 
לסיום נלחץ על שמירה בדיסקט הכחול שבתחילת השורה 
2. האוטומציה תחל כאשר נשנה סטטוס ללקוח הבא והלאה -
כאשר במידה ואנו רוצים לבצע את האוטומציה כבר על לקוחות שנמצאים בסטטוס שבחרנו -
נוכל ללחוץ בסוף שורת האוטומציה על "החל עכשיו על רשומות קיימות" ואז המערכת תכניס את הלקוחות שכבר מוגדר להם הסטטוס שבחרנו - באופן אוטומטי לקבוצת הניוזלטר שבחרנו