סרטונים ומדריכים כתובים

קבלות ללקוחות

מספרי הקצאה - קבלות תרומה

במידה ואתם מפיקים קבלות תרומה וצריכים להוציא מספרי הקצאה לפי הנחיות של רשות המיסים (חשבונית ישראל) 
תוכלו לבצע את החיבור לרשות המיסים דרך המערכת ואז יופקו מספרי הקצאה על קבלות תרומה באופן אוטומטי לפי ההגדרות והתנאים של רשות המיסים.
 

כאשר שימו לב:

• מספרי הקצאה יופקו רק על קבלת תרומה שמתבצעת בתשלום בשורה אחת בלבד 
  כלומר : אמצעי תשלום אחד בלבד (ולא חלוקה של תשלום ל2 אמצעי תשלום שונים) 
  וכן בסליקת אשראי בתשלום אחד בלבד (ולא לחלוקה לתשלומים) 
• מספרי הקצאה יופקו רק לכרטיס לקוח שמוזן בו תעודת זהות, עוסק מורשה או ח.פ

כיצד מחברים את המערכת לרשות המיסים - הגדרה ראשונית ?
בפעם הראשונה יש לבצע חיבור של המערכת לרשות המיסים ולאחר מכן תקבלו קוד גישה שתקף לכ3 חודשים,
כך שלאחר 3 חודשים יש לבצע שוב את החיבור הנ"ל.
לביצוע החיבור:
יש לגשת להגדרות המערכת > הגדרות API > API רשות המיסים 
נלחץ על "קבל קוד גישה" 
ונגיע לכניסה לאתר של רשות המיסים 

בחלק זה נתבקש להכניס את תעודת הזהות או את העוסק מורשה או הח.פ במידה ויש לכם בעסק 
כמו כן יש להכניס את הקוד הקבוע שקיבלתם מרשות המיסים (כמו סיסמא לאתר) 

במידה וטרם ביצעתם הרשמה לאתר של רשות המיסים תוכלו לפנות לרואה החשבון שלכם או לראות סרטון בנושא הרישום,
באתר של רשות המיסים , להלן קישור לסרטון:
ביצעו רישום באתר של רשות המיסים

לאחר הכניסה עם הקוד הקבוע , ישלח אליכם קוד אימות מרשות המיסים לאימייל 
כאשר את הקוד יש להזין על גבי המסך במקום המיועד לכך 
ולאחר מכן תגיע למסך שבו יופיע קוד ארוך בעל אותיות ומספרים אותו יש להעתיק ע"י לחיצה באייקון העתקה 

לאחר מכן יש לחזור למערכת הסנזיי לחוצץ הקודם ולהדביק את הקוד בשדה "הדבק קוד גישה"
לסיום יש ללחוץ על שמירה 

ובמידה וקיבלתם הודעה שהחיבור בוצע בהצלחה, מעתה מספרי ההקצאה יופקו באופן אוטומטי ויוצגו על גבי המסמך 
*במידה וקיבלתם שגיאה, יש לפנות לרשות המיסים בטלפון : 02-5688444

כיצד מבצעים בדיקה של תקינות החיבור לרשות המיסים ?
יש לגשת לחשבוניות ומסמכים > קבלות תרומה
ונוכל לראות שהתווספה לנו עמודה של "מס' הקצאה" 
ולשם הבדיקה נלחץ בשורה קבלת התרומה העליונה ביותר על אייקון ההורדה שבעמודה של "מס' הקצאה" 
כאשר במידה ומקבלים V ירוק, זה אומר שהחיבור בוצע בהצלחה ומעתה יצאו מספרי ההקצאה באופן אוטומטי בזיהוי סכום קבלת התרומה
לפי התנאים של רשות המיסים 
*במידה וקיבלתם שגיאה, יש לפנות לתמיכה של רשות המיסים בטלפון : 02-5688444

 

כיצד מפיקים קבלת תרומה ומה הדגשים החדשים לפי החוק החדש ?
על מנת להפיק קבלת תרומה שימו לב שיש לגשת לחשבוניות ומסמכים >  קבלות תרומה 
וללחוץ על "קבלת תרומה חדשה"
למלא את הנתונים כרגיל , כגון שם הלקוח וסכום העסקה 
כאשר שימו לב שבהמשך לחוק החדש, מעתה :

• בקבלות תרומה ניתן לבצע תשלום בשורה אחת בלבד 
  כלומר : אמצעי תשלום אחד בלבד (ולא חלוקה של תשלום ל2 אמצעי תשלום שונים)
  וכן בסליקת אשראי בתשלום אחד בלבד (ולא לחלוקה לתשלומים) 
• בכרטיס הלקוח חייב להיות מוזן : מספר תעודת זהות או עוסק מורשה או ח.פ
  אחרת תופיע שגיאה בניסיון של קבלת או הורדת מספר הקצאה

*שימו לב שהמערכת פותחת אוטומטית "סוג הכנסה" - "תרומה" ומקשרת את הסוג לקבלת התרומה 

כיצד מקבלים מס' הקצאה לאחר הפקת המסמך ?

בסיום הפקת המסמך, מספר ההקצאה יצא באופן אוטומטי ויופיע על גבי המסמך שנשלח ללקוח וכן המספר יוצג בצפייה במסמך
ובשורת המסמך בעמודה "מס' הקצאה" 


מה עושים כאשר לא יצא מספר הקצאה ומופיעה שגיאה ?

במידה ומופיעה שגיאה ולא יצא מספר הקצאה, זה תלוי בסיבת השגיאה ולכן יש לקרוא את הודעת השגיאה
ולפעול לפי ההוראות הבאות: 

• שגיאה של תעודת זהות identify number - 
  אומר שחסר בכרטיס הלקוח/התלמיד מספר תעודת זהות או עוסק מורשה או ח.פ  - 
  לטיפול בנושא, יש להיכנס ללחוץ על שם הלקוח, להיכנס לעריכה דרך אייקון העיפרון הירוק 
  ובשדה המתאים לרשום תעודת זהות או עוסק מורשה או ח.פ לפי הצורך 
  לסיום לחצו על שמירה בתחתית העמוד 
  ולאחר מכן חפשו את המסמך הרצוי ולחצו על אייקון ההורדה בעמודה של "מס' הקצאה" 
• שגיאה של חיבור למספר פרטי ולא מספר עיסקי - 
  אומר שהתחברתם לרשות המיסים עם תעודת זהות שאינה של בעל העסק ואינו מורשה לחיבור מסוג זה של קבלת הקצאות - 
  לטיפול בנושא, יש לבצע שוב חיבור לרשות המיסים דרך הגדרות המערכת > הגדרות API > API רשות המיסים 

  ללחוץ על "נתק אותי משירותי רשות המיסים"
  ואז על "קבל קוד גישה" 
  ובכניסה לרשות המיסים יש להזין את מספר העוסק מורשה או הח.פ שלכם או תעודת זהות של מי שמוגדר ברשות המיסים
  כבעל העסק ולהמשיך כפי שמוסבר מעלה 
  *במידה ואתם עדיין מקבלים שגיאה מסוג זה, יש לפנות לתמיכה של רשות המיסים להמסך טיפול בטלפון: 02-5688444

• שגיאה של פג תוקף קוד הגישה -
  אומר שפג התוקף של הקוד גישה ויש להנפיקו מחדש.

  לטיפול בנושא, יש לבצע שוב חיבור לרשות המיסים דרך הגדרות המערכת > הגדרות API > API רשות המיסים 

  ללחוץ על "נתק אותי..."
  ואז על "קבל קוד גישה" 
  ובכניסה לרשות המיסים יש להזין את נתוני החיבור שלכם לרשות המיסים 
  ולהמשיך כפי שמוסבר מעלה 

• כל שגיאה אחרת שמופיעה - 
  אומר שבעת ניסיון להנפיק מספר הקצאה קיבלנו שגיאה/סירוב מרשות המיסים.

  לטיפול בנושא, יש לפנות לתמיכה של רשות המיסים בטלפון: 02-5688444 ולפעול בהתאם להנחיות שלהם.

במידה ויש לנו הוראות קבע במערכת האם יש הנחיות או דגשים בנושא ?
יש לשים לב שבהוראות הקבע מסומן הפקת מסמך אוטומטי רלוונטי לנושא עליו מבצעים את התשלום:

• במידה ומדובר בהוראת קבע של תרומה מחזורית - יש לבחור הפקת "קבלת תרומה" אוטומטית 
• במידה ומדובר בהוראת קבע על שירותים אחרים למעט תרומה מחזורית - יש לבחור הפקת "חשבון/קבלה" 

כמו כן יש לבחור ב"סוג הכנסה" בסוג "תרומה" 

במידה ואנחנו עובדים עם דפי נחיתה של תרומה במערכת האם יש הנחיות או דגשים בנושא ? 

יש לשים לב שבדף הנחיתה מסומן הפקת מסמך אוטומטי רלוונטי לנושא עליו מבצעים את התשלום:

• במידה ומדובר בדף נחיתה של תרומה - יש לבחור הפקת "קבלת תרומה" אוטומטית
  וניתן לסמן האם להפיק חשבון בגין קבלת התרומה 
• במידה ומדובר בדף נחיתה על שירותים אחרים למעט תרומה - יש לבחור הפקת "חשבון/קבלה" 

כמו כן יש לבחור ב"סוג הכנסה" את הנושא הרלוונטי לפי הרשימה שיש לכם במערכת