סרטונים ומדריכים כתובים

דוחות שקשורים ללקוחות

ביטול הפרש בכרטסת לקוח - איפוס כרטסת לקוח

במידה ויש לכם הפרש קטן מתחת ל5 ש"ח בכרטסת של הלקוח בין החשבוניות מס לקבלות ניתן לבטל את ההפרש על מנת שהכרטסת
תהיה מאופסת.
 

יש לי הפרש קטן בכרטסת לקוח ואני רוצה שהכרטסת של הלקוח תהיה מאופסת
יש לגשת לדוחות > לקוחות > כרטסת לקוח
יש להתחיל להזין את שם הלקוח ולבחור אותו מתוך הרשימה הנפתחת 

ניתן לציין טווח תאריכים רצוי לתצוגת הכרטסת במידת הצורך 
יש לבחור ב:
חשבוניות מס, חשבוניות מס זיכוי, חשבוניות מס\קבלות
וב:
קבלות, חשבוניות מס\קבלות
וללחוץ על "הצג כרטסת"

יש לסמן את ההתאמה הרצויה כלומר את החשבוניות מצד ימין ואת הקבלות מצד שמאל שיוצרות הפרש של אפס , כאשר במידה
ויש בהפרש שהוא מתחת ל5 ש"ח 
ניתן לגלול לתחתית הכרטסת וללחוץ על 
"אפשר התאמה כאשר הפרש פחות מ-" ולבחור את הערך המתאים כגון 5 , 1 או 0.01 
ואז ללחוץ על הוסף התאמה 
כאשר במקרה זה המערכת תאפשר את ההתאמה למרות ההפרש היות והוא קטן יותר מ5 ש"ח 


אני רוצה לשנות עוסק מורשה או ח.פ והמערכת מקפיצה הודעה "שדה זה ניתן לעדכון רק במידה
ויתרת הלקוח היא אפס"

תוכלו לבדוק בכרטיס הלקוח האם הפרש היתרה הינו מתחת ל5 ש"ח 
כאשר במידה וזה המקרה תוכלו לקרוא על אופן איפוס הכרטסת שנמצא בהסבר הקודם של "יש לי הפרש קטן בכרטסת לקוח ואני רוצה שהכרטסת של הלקוח תהיה מאופסת"