סרטונים ומדריכים כתובים
דוחות שקשורים לחשבוניות ומסמכים של לקוחות
דוח הכנסות שנתי
ניתן להוציא דוח של כל החשבוניות שיצאו במהלך השנה בתצוגה לפי תלמיד והחשבונית שיצאה לו בכל חודש וחודש, הדוח מציג את הנתונים לפני מע"מ
וניתן לבצע חיפושים לפי מפגש/חוג מסויים, או סוג הכנסה מסויים וכדומה .
כיצד ניתן לראות פריסה של חשבוניות שיצאו לכל תלמיד במהלך השנה לפי חודשים
יש לגשת לדוחות > לקוחות > דוח הכנסות שנתי (12 חודשים)
בחיפוש ניתן לפלח את הדוח לפי הצורך: חיפוש לפי מפגשים מסוג הכנסה מסויים, תלמיד ספציפי, לפי סוג לקוח מסויים או לפי מפגש מסויים
ולבחור את תאריך ההתחלה שאנו רוצים שממנו יוצג הדוח שנה קדימה
את הדוגמא נעשה חיפוש לפי מפגש מסויים:
- בשדה מפגש - נתחיל להזין את השם של המפגש ונבחר אותו מתוך הרשימה הנפתחת
- בשדה תאריך התחלה - נבחר לדוגמא להציג את הדוח החל משנה 2026 וחודש 5
כאשר באופן הזה המערכת תציג לנו את השנה הרצויה החל מ5.2026 - 4.2027
ונלחץ על "חיפוש"
נוכל לראות שהמערכת מציגה לנו את שמות התלמידים הספציפים שבמפגש שבחרנו
ומציגה לנו את סכום החשבוניות של כל חודש בנפרד
הסכומים בדוח זה הינם לפני מע"מ
כמו כן נוכל לראות את סך הסכום לכל חודש ואת סך הסכום לכל השנה