סרטונים ומדריכים כתובים
דוחות שקשורים לחשבוניות ומסמכים של לקוחות
דוח תקבולים שנתי
ניתן להוציא דוח של כל הקבלות שיצאו במהלך השנה בתצוגה לפי תלמיד והקבלות שיצאו לו בכל חודש וחודש, הדוח מציג את הנתונים כולל מע"מ
וניתן לבצע חיפושים לפי מפגש/חוג מסויים, תאריך הקבלה או הפרעון של התקבול ,סוג הכנסה מסויים וכדומה .
כיצד ניתן לראות פריסה של הקבלות שיצאו לכל תלמיד במהלך השנה לפי חודשים
יש לגשת לדוחות > לקוחות > דוח תקבולים שנתי (12 חודשים)
בחיפוש ניתן לפלח את הדוח לפי הצורך: חיפוש לפי מפגשים מסוג הכנסה מסויים, תלמיד ספציפי, לפי סוג לקוח מסויים או לפי מפגש מסויים
ולבחור את תאריך ההתחלה שאנו רוצים שממנו יוצג הדוח שנה קדימה לפי תאריך הקבלה או לפי תאריך בפרעון של התשלום
את הדוגמא נעשה חיפוש לפי מפגש מסויים:
- בשדה מפגש - נתחיל להזין את השם של המפגש ונבחר אותו מתוך הרשימה הנפתחת
- בשדה תאריך התחלה - נבחר לדוגמא להציג את הדוח החל משנה 2026 וחודש 5
כאשר באופן הזה המערכת תציג לנו את השנה הרצויה החל מ5.2026 - 4.2027 - בשדה פריסה לפי תאריך - נבחר את הרצוי כאשר:
- קבלה = תצוגה חודשית לפי תאריך הפקת הקבלה והסכום הכולל של הקבלה
- פרעון = תצוגה חודשית לפי תאריכי פריסת התשלומים עם הסכום היחסי של כל תשלום לאותו חודש פרעון
ונלחץ על "חיפוש"
נוכל לראות שהמערכת מציגה לנו את שמות התלמידים הספציפים שבמפגש שבחרנו
ומציגה לנו את סכום הקבלות של כל חודש בנפרד
הסכומים בדוח זה הינם כולל מע"מ
כמו כן נוכל לראות את סך הסכום לכל חודש ואת סך הסכום לכל השנה