סרטונים ומדריכים כתובים
חשבוניות ומסמכים
אוטומציות ותהליכים - שינוי סטטוס הזמנה לאחר ת.משלוח ושינויי סטטוס למסמכים לאחר חתימה - חשבוניות ומסמכים
ניתן להגדיר אוטומציה של שינוי אוטומטי של סטטוסים של מסמכים הנ"ל:
- שינוי סטטוס הזמנת עבודה באופן אוטומטי לאחר הפקת תעודת משלוח
- שינוי סטטוס הצעת מחיר לאחר חתימה על הצעת המחיר
- שינוי סטטוס הזמנת עבודה לאחר חתימה על הזמנת העבודה
- שינוי סטטוס חשבונית/קבלה לאחר חתימה על החשבונית/הקבלה
האם יש אפשרות שסטטוס הזמנת עבודה תשתנה לאחר שמפיקים תעודת משלוח מתוך אותה הזמנת עבודה ?
במידה וטרם הגדרתם סטטוסים להזמנות העבודה
יש לגשת תחילה להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > סטטוסי הזמנות עבודה
ולהוסיף את הסטטוסים הרצויים
*ניתן לראות סרטון נפרד לנושא זה
במידה וכבר יש לכם סטטוסים של הזמנות עבודה
יש לגשת להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > אוטומציות ותהליכים
ובפרמטר "בהפקת תעודת משלוח להזמנה - שנה סטטוס הזמנה ל:"
יש לבחור את הסטטוס הרצוי שאליו תשתנה הזמנת העבודה
האם יש אפשרות שלאחר חתימת לקוח על הצעת המחיר, סטטוס הצעת מחיר ישתנה באופן אוטומטי ?
במידה וטרם הגדרתם סטטוסים להצעות מחיר
יש לגשת תחילה להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > סטטוסי הצעות מחיר
ולהוסיף את הסטטוסים הרצויים
*ניתן לראות סרטון נפרד לנושא זה
במידה וכבר יש לכם סטטוסים של הצעות מחיר
יש לגשת להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > אוטומציות ותהליכים
ובפרמטר "שנה סטטוס הצעת מחיר לאחר חתימה ל:"
יש לבחור את הסטטוס הרצוי שאליו תשתנה הצעת המחיר
האם יש אפשרות שלאחר חתימת לקוח על הזמנת עבודה, סטטוס הזמנת העבודה ישתנה באופן אוטומטי ?
במידה וטרם הגדרתם סטטוסים להזמנות העבודה
יש לגשת תחילה להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > סטטוסי הזמנות עבודה
ולהוסיף את הסטטוסים הרצויים
*ניתן לראות סרטון נפרד לנושא זה
במידה וכבר יש לכם סטטוסים של הזמנות עבודה
יש לגשת להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > אוטומציות ותהליכים
ובפרמטר "שנה סטטוס הזמנת עבודה לאחר חתימה ל:"
יש לבחור את הסטטוס הרצוי שאליו תשתנה הזמנת עבודה
האם יש אפשרות שלאחר חתימת לקוח על חשבונית / קבלה , סטטוס החשבונית / הקבלה ישתנה באופן אוטומטי ?
במידה וטרם הגדרתם סטטוסים לחשבוניות/קבלות
יש לגשת תחילה להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > סטטוסי חשבוניות/קבלות
ולהוסיף את הסטטוסים הרצויים
*ניתן לראות סרטון נפרד לנושא זה
במידה וכבר יש לכם סטטוסים של חשבוניות/קבלות
יש לגשת להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > אוטומציות ותהליכים
ובפרמטר "שנה סטטוס חשבונית\קבלה לאחר חתימה ל:"
יש לבחור את הסטטוס הרצוי שאליו תשתנה החשבונית/הקבלה