סרטונים ומדריכים כתובים

חשבוניות ומסמכים

קבע הודעות שינוי סטטוס - במסמכי לקוחות

ניתן להגדיר סטטוסים למסמכי לקוח כאשר ניתן גם ליצור אוטומציות בעת שינוי סטטוס , כגון שליחת הודעה לעובד או שליחת הודעה ללקוח על שינוי הסטטוס של המסמך.

בסרטון זה:
1. ניגש להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > סטטוסים של הזמנות עבודה 
*ניתן לבצע זאת גם על מסמכי הצעות מחיר, חשבוניות וקבלות  ותוכלו לגשת להגדרות המערכת המתאימה לפי הצורך שלכם
**במידה וטרם פתחתם סטטוסים תוכלו לגשת לסרטון המתאים להסבר בנושא 
3. בשורת הסטטוס הרצוי ניכנס ל"קבע הודעות שינוי סטטוס"
ונבחר מה אנו רוצים שיקרה כאשר מבצעים שינוי של הזמנת עבודה לסטטוס הספציפי הזה:

•  שלח אל עובד
  • בחירת העובד - נבחר את העובד הרצוי אליו תשלח ההודעה 
  • שלח באימייל - בסימון - המערכת תכניס טקסט ברירת מחדל ותוכלו לשנות לפי הצורך 
  • שלח במסרון SMS (מחייב מודול מסרונים) - בסימון - המערכת תכניס טקסט ברירת מחדל ותוכלו לשנות לפי הצורך 
• שלח אל ספק
  • שלח באימייל - בסימון - המערכת תכניס טקסט ברירת מחדל ותוכלו לשנות לפי הצורך 
  • שלח במסרון SMS (מחייב מודול מסרונים) - בסימון - המערכת תכניס טקסט ברירת מחדל ותוכלו לשנות לפי הצורך