סרטונים ומדריכים כתובים
הוראות קבע בנק ואשראי
שתי הוראות קבע בשל הורים פרודים
במידה ולתלמיד יש הורים פרודים שכל אחד מההורים רוצה לבצע תשלום על מחצית מהסכום של החוג בצורת תשלום הוראת קבע, ניתן לפתוח לתלמיד שתי הוראות קבע כאשר כל הורה ישלם את החלק היחסי שלו.
כיצד ליצור שתי הוראות קבע להורים פרודים שכל אחד מהם רוצה לשלם מחצית מסכום החוג ?
יש ליצור תשלום ראשי במפגש התלמיד על מחצית מהסכום עבור ההורה הראשון ותשלום משני במשימה תחת המפגש
של התלמיד על מחצית מהסכום עבור ההורה השני.
שלב 1 . פתיחת תבנית ליצירת 2 הוראות קבע ע"י הורים פרודים:
תחילה נפתח תבנית מפגש על מנת שנוכל לבחור את התבנית בעת הכנסת תלמיד עם הורים פרודים ובכך
לחסוך את זמן הקלדה
אז ניגש למפגשים > תבניות למפגשים
נלחץ על "הוסף חדש"
בשם התבנית נרשום לדוגמא "הורים פרודים"
בסוג החיוב נבחר ב"מחיר קבוע" במחזוריות "חודשי"
במחיר נבחר "כולל מע"מ" ונרשום 1 שקל ונוכל לשנות את הסכום בהתאם למחיר המפגש אליו אנו מכניסים את התלמיד
*במידה ובעסק שלכם המחירים הם לפני מע"מ ניתן לבחור "לפני מע"מ"
בסיים לאחר X מחזורי חיוב נוכל לציין כמה תשלומים חודשיים אתם דורשים על המפגש לדוגמא : 12 חודשים
*במידה ומחזוריות החיוב שונה ממפגש למפגש תוכלו לרשום נתון אחר או להשאיר את השדה פתוח ולמלא אותו רק אחרי
שתכניסו את התלמיד למפגש הרלוונטי
לסיום נלחץ על שמירה
כעת ניגש לפתוח משימה תחת התבנית
לשם כך ניכנס בשורת תבנית המפגש ל"הגדר משימות"
נלחץ על "הוסף חדש"
בכותרת נרשום לדוגמא "חלק יחסי של הורה 2"
בסוג המשימה נפתח סוג משימה חדש בלחיצה על אייקון הפלוס הירוק ונרשום לדוגמא "גבייה"
*במידה וכבר יש לכם סוג משימה "גבייה" תוכלו לבחור אותו במקום לפתוח חדש
בהצג בדיוחי נוכחות לקוחות נסיר את הסימון מכיוון שאנחנו רוצים לראות את התלמיד בדיווח הנוכחות רק פעם אחת
ולא פעמיים (התלמיד כבר יופיע בנוכחות כאשר נכניס אותו למפגש הראשי ולכן במשימה המשנית אין צורך לסמן גם להציג
בדיווח הנוכחות)
בשייך ל: נבחר ב"אף אחד"
בסוג החיוב נבחר ב"מחיר קבוע" במחזוריות "חודשי"
במחיר נבחר "כולל מע"מ" ונרשום 1 שקל ונוכל לשנות את הסכום בהתאם למחיר המפגש אליו אנו מכניסים את התלמיד
*במידה ובעסק שלכם המחירים הם לפני מע"מ ניתן לבחור "לפני מע"מ"
בסיים לאחר X מחזורי חיוב נוכל לציין כמה תשלומים חודשיים אתם דורשים על המפגש לדוגמא : 12 חודשים
*במידה ומחזוריות החיוב שונה ממפגש למפגש תוכלו לרשום נתון אחר או להשאיר את השדה פתוח ולמלא אותו רק אחרי
שתכניסו את התלמיד למפגש הרלוונטי
לסיום נלחץ על שמירה
שלב 2. הכנסת תלמיד למפגש כולל בחירת התבנית שפתחנו
אז תחילה נכניס את התלמיד ונזין סכום ראשי במפגש של התלמיד
ניגש למפגשים > מפגשים
ובשורת המפגש הרצוי ניכנס בלחיצה על אייקון האנשים לתלמידים
נלחץ על "הוסף לקוח חדש"
בתבנית מפגש נבחר את התבנית שזה עתה פתחנו
נזין את שם התלמיד ונבחר אותו מתוך הרשימה (או נפתח תלמיד חדש באייקון הפלוס הירוק)
נזין את תאריך ההצטרפות ותאריך הסיום של התלמיד במפגש
ובסוג החיוב נכניס את מחצית מהסכום שאנחנו דורשים על המפגש, כלומר החלק היחסי של ההורה הראשון
לדוגמא:
אם המפגש עולה 600 ש"ח לחודש , נזין 300 ש"ח לחודש עבור התשלום של ההורה הראשון
בתאריך התחלה לחיוב נזין את התאריך הרצוי
ובמידת הצורך נכניס את מספר מחזוריות החיוב (במידה ולא הזנו זאת בתבנית שפתחנו)
לדוגמא 12 חודשי חיוב
לסיום נלחץ על שמירה
כעת ניגש למשימה של התלמיד תחת המפגש ונזין את הסכום המשני של ההורה השני
בשורת התלמיד במפגש ניכנס למשימות דרך אייקון המחברת
ובשורת המשימה ניכנס לעריכה דרך אייקון העיפרון הירוק
נגלול לסוג החיוב ונכניס את מחצית מהסכום שאנחנו דורשים על המפגש, כלומר החלק היחסי של ההורה השני
לדוגמא:
אם המפגש עולה 600 ש"ח לחודש , נזין 300 ש"ח לחודש עבור התשלום של ההורה השני
בתאריך התחלה לחיוב נזין את התאריך הרצוי
ובמידת הצורך נכניס את מספר מחזוריות החיוב (במידה ולא הזנו זאת בתבנית שפתחנו)
לדוגמא 12 חודשי חיוב
לסיום נלחץ על שמור שינויים
שלב 3. יצירת שתי הוראות קבע לתלמיד במפגש ובמשימה
סליקה עם כ"א של ההורה השני
ניגש לסוף שורת המשימה
ובעמודה של הו"ק נלחץ על "הוסף חדש"
בסוג הו"ק נבחר בכ"א ונלחץ על סליקת כ"א ונסלוק אם הכרטיס של ההורה השני
בהפק מסמכים באופן אוטומטי נבחר בהפקה של חשבונית מס קבלה
ולסיום נלחץ על שמירה
סליקה עם כ"א של ההורה הראשון
נחזור לתלמיד במפגש דרך מפגשים > מפגשים
ובשורת המפגש הרלוונטי ניכנס לתלמידים ע"י לחיצה באייקון האנשים
ובשורת התלמיד שזה עתה הכנסו
ניגש לסוף השורה
ובעמודה של הו"ק נלחץ על "הוסף חדש"
בסוג הו"ק נבחר בכ"א ונלחץ על סליקת כ"א ונסלוק אם הכרטיס של ההורה הראשון
בהפק מסמכים באופן אוטומטי נבחר בהפקה של חשבונית מס קבלה
ולסיום נלחץ על שמירה
כעת יש 2 הוראות קבע כל אחת על מחצית מסכום המפגש.