סרטונים ומדריכים כתובים

גישה למסך הוספת מטלה

1. אייקון המחברת הצהובה → הוסף חדש.
2. אייקון היומן → הוסף חדש או לחיצה כפולה על תאריך (התאריך מוזן אוטומטית).

שימושים עיקריים

• יצירת פגישות עם תאריך התחלה ותאריך סיום (בניגוד ל-Follow-up בעל תאריך יחיד).
• זימון משתתפים (עובדים) וזימון אנשי קשר/לקוחות.

דוגמה: לחיצה כפולה על 23/07 יוצרת מטלה חדשה לתאריך זה.

יצירת מטלה – שדות מרכזיים

• נושא – שם האירוע (למשל: פגישת היכרות).
• לקוח – בחירה ממאגר הלקוחות (למשל: לקוח א').
• איש קשר – אופציונלי לאדם ספציפי בארגון הלקוח.
• צבע ביומן – לזיהוי מהיר בין אירועים.
• הערות – פנימי חופשי; אם נשלח ללקוח – בניסוח רשמי.

תאריך, שעה ותזכורות

• ניתן להקליד שעות כמספרים (למשל 10 00) והמערכת תציג 10:00.
• חשיבות – סימון רמת עדיפות.
• תזכורת במייל – נשלחת לפותח/ת האירוע.
• תזכורת SMS – אם מודול המסרונים פעיל.
• תזכורת ללקוח – במייל ו/או SMS (הודעת SMS קצרה יותר).

זימון משתתפים ולקוחות

1. לחיצה על הזמן משתתפים ובחירת העובדים.
2. בחירת הלקוח וכתובת המייל הרצואה (ראשית/כל הכתובות/איש קשר).
3. לחיצה על שמור – ההזמנות נשלחות והאירוע מתווסף ליומן.

אישור השתתפות

• המוזמנים מקבלים מייל עם כפתור אשר.
• האישור נרשם אוטומטית במטלה ומוצג כסטטוס המשתתף.

חיפוש ותצוגה

• חיפוש לפי שם מטלה, לקוח, טווחי תאריכים וקטגוריות.
• תצוגה ביומן (שבוע/חודש) או ברשימה מרוכזת.
• סימון כ-בוצע משנה את סטטוס המטלה.

מטלות מחזוריות

• הגדרת חזרתיות: יומית / שבועית / חודשית / שנתית.
• בחירת ימים, טווח תאריכים וצבע. שמירה יוצרת אירועים מסומנים כמחזוריים.