סרטונים ומדריכים כתובים

מהי תעודת קבלת סחורה?

תעודת קבלת סחורה (להלן: תעודת קבלה) יוצרת תנועת מלאי נכנסת למחסן הנבחר. למשתמשי מודול המלאי – זהו המסמך שמעדכן בפועל את הכמויות.

שתי דרכי עבודה מקובלות

1. הפקה ישירה: הוצאות ורכישות → תעודת קבלת סחורה → הוסף חדש. מתאימה למי שאינו מנהל הוצאות במערכת.
2. מומלץ – מתוך הזמנת רכש ספק: בהזמנה לחצו בעמודת תעודת קבלת סחורה על רשום תעודה. כך תנהלו יתרות אספקה ותירשמו הוצאה מההזמנה בהמשך.

הפקה ישירה – שלבים

1. בחירת ספק: הקלידו ובחרו מהמאגָר. אינו קיים? הוספה מהירה (פלוס ירוק → פרטים → אשר).
2. פרטים כלליים: תת־כותרת, שיוך לפרויקט/לקוח/משימה (אופציונלי), מחסן לקליטה, תנאי תשלום, מס’ תעודת משלוח, מס’ חשבונית ספק (אם לא מנהלים הוצאות), צרופות.
3. הוספת מוצרים: בחירה מהמאגָר; למחיקת שורה – X אדום. מוצר חסר? הוסיפו (פלוס ירוק: מחיר קנייה אחרון, מחיר לפני מע״מ למכירה – לא חובה).
4. ייבוא ממסמכים קודמים: הצג מוצרים ממסמכים קודמים → סינון/חיפוש → בחירה → שמור.
5. בקרת מחירים: השוואה בין המחיר הנוכחי לבין מחיר קנייה אחרון. קיימת אפשרות לדוח “המוצר הזול ביותר”.
6. בדיקה והפקה: תצוגה מקדימה → סגירה → הפק מסמך. הכמויות נקלטות למחסן; ניתן להדפיס ולצפות בצרופות.

עבודה מתוך הזמנת רכש ספק (מומלץ)

1. פתחו את הזמנת הרכש ולחצו בעמודת תעודת קבלת סחורה על רשום תעודה.
2. בחרו מחסן לקליטה והשלימו פרטים.
3. אספקה מלאה: הפק מסמך. אספקה חלקית: הזינו את הכמויות שהתקבלו לכל פריט ואז הפק מסמך.
4. התעודה תיקשר להזמנה; בהמשך ניתן להפיק תעודות נוספות עד לסגירת יתרות.

ניהול הוצאות (חשבוניות ספק)

לעקיבה פיננסית מלאה: פועלים דרך ההזמנה – תחילה תעודת קבלה עם הגעת הסחורה, ובהגיע חשבונית הספק מבצעים רישום הוצאה מההזמנה. בהפקה ישירה יש לרשום הוצאה נפרדת (ללא קישור אוטומטי).

הדפסה וצרופות

• תעודת הקבלה ניתנת להדפסה.
• צרופות (תעודת משלוח/חשבונית/מסמכים) זמינות לצפייה מתוך המסמך.

טיפים והמלצות

• מחסן נכון: ודאו שהמחסן שנבחר הוא יעד הקליטה בפועל.
• מחירים: נצלו את “מחיר קנייה אחרון” ודוח “המוצר הזול ביותר”.
• אספקות חלקיות: רשמו תעודות מההזמנה לצורך מעקב יתרות וסגירה מסודרת.
• שיוכים: פרויקט/לקוח/משימה – לשמירת עקיבות מלאה.

להמשך למידה

• העברה בין מחסנים: מדריך תעודת העברת סחורה בין מחסנים.
• דוחות מחיר/ספקים: מדריך המוצר הזול ביותר לפי ספק.