סרטונים ומדריכים כתובים

דוחות שקשורים לחשבוניות ומסמכים של לקוחות

דוח חשבוניות פתוחות - דוח מסמכים פתוחים

דוח חשבוניות פתוחות - דוח מסמכים פתוחים:
1. מה המשמעות של מסמכים פתוחים
2. כיצד ניתן לחפש מסמכים פתוחים לפי סוג המסמך (חשבוניות, הזמנות וכדומה)
3. חיפושים וחיתוכים שונים שניתן לבצע בדוח זה
4. כיצד ניתן לשלוח מסמך מדוח זה כתזכורת תשלום ללקוח
5. כיצד נסגרים המסמכים ונגרעים מהדוח

*ראו עדכון מתחת לסרטון

*עדכון:

ניתן לתזמן את שליחת התזכורת להסתדרת התשלום על מסמכים פתוחים למועד עתידי.

לביצוע הפעולה:
גשו לדוחות > חשבוניות ומסמכים > דוח חשבוניות פתוחות

בחרו את החיתוך הרצוי

ואז סמנו את השורות הרצויות
ולחצו על "שלח הודעה לאנשים מסומנים"

בחלון שנפתח:

הסירו את הסימון מ"שלח עכשיו",
בחרו תאריך עתידי
ובחרו את השעה הרצויה לשליחה