סרטונים ומדריכים כתובים

מודולים של סנזיי

סנזיי בתי סטודיו

שימו לב: הסרטון הבא בסידרה מתחיל אוטומטית כשסרטון מסתיים

סנזיי בתי סטודיו, סרט 1/3- הגדרות כלליות, אנשי קשר

• הגדרות מערכת, מידע על העסק שלי (0:18)

• הגדרות כלליות (0:57) סוג הדפסת מסמכים, הגדרות אימייל (שם שולח, אימייל המערכת, כותרת אימייל, תחתית אימייל) תחתית מסמכים, שליחת חשבונית מקור באימייל, חתימה דיגיטאלית, שמירת גיבוי מקור חשבוניות

• סוגי לקוח (2:55) הוספת מקבץ שורות

• סוגי  פרויקטים (3:45)

• סוגי משימות (4:09)

• הוספת לקוח חדש (4:48)

• טבלה מרכזת לאנשי קשר (5:44) צפיה בפרטי לקוח, עריכת כרטסת הלקוח, מחיקת הלקוח, מעקב לפעילויות מול לקוח, הוספת פעילות מול לקוח, הוספת מסמכים, תזכורות,

• פעילויות (7:39) טבלת כל הפעילויות במערכת, צפיה בפעילות, הוספת פעילות, חיפוש פעילות, העתקת טבלת הפעילויות לאקסל

• מסך ראשי של התוכנה (8:00) חיפוש אנשי קשר, תזכורות פולואפ, יומן בתוכנה, אייקון היומן

סנזיי בתי סטודיו, סרט 2/3- הצעות מחיר, הזמנות עבודה, פרויקטים, תבניות

• סטטוסים של הצעות מחיר (0:29)

• סטטוסים של הזמנות (1:04)

• הצעות מחיר (2:00) הוספת הצעת מחיר חדשה, בחירת פריטים ממחירון

• טבלה מרכזת להצעות מחיר (4:10) צפיה בהצעת מחיר, הדפסת מחיר, שליחת הצעת מחיר באימייל, שכפול הצעת מחיר, העתקה של הצעת מחיר, עריכת הצעת מחיר, מחיקת הצעת מחיר, ניהול פעילויות ופולאפ, הגדרת סטטוס הצעת מחיר, הפיכת הצעת מחיר להזמנת עבודה

• פתיחת הזמנת עבודה חדשה (5:40)

• טבלת הזמנות העבודה (6:38) צפיה בהזמנת עבודה, הדפסת הזמנת עבודה, שליחת הזמנת עבודה באימייל, שכפול הזמנת עבודה, הגדרת סטטוס הזמנת עבודה, ניהול פעילות הקשורה להזמנת העבודה, מחיקת הזמנת עבודה, ניהול הפרויקט מתוך הזמנת העבודה

• קישור הזמנת עבודה לפרויקט או משימה (7:17)

• טבלת הפרויקטים (9:10) צפיה בפרטי הפרויקט, עריכת הפרויקט, ניהול ועריכת משימות בפרויקט, דיווח שעות לכל משימה בפרויקט, הגדרת סטטוס פרויקט

• משימות הפרויקט (9:40) צפיה במשימות הפרויקט, עריכת משימה בפרויקט, שיוך משימה לעובד, חשיבות משימה, סטטוס משימה, סוג חיוב משימה, הוספת משימה חדשה

• תבניות לפרויקטים (12:45) צפיה בתבנית, עריכת תבנית, שכפול תבנית, מחיקת תבנית,

• כניסה למשימות של תבנית (13:05) שינוי מיקום משימות בתבנית, שינוי סדר משימות בתבנית, צפיה במשימה, עריכת משימה, מחיקת משימה, הוספת משימה חדשה

• פתיחת תבנית חדשה (14:34)

סנזיי בתי סטודיו, סרט 3/3-  חיובי פרויקטים, חשבוניות, קבלות דו"חות

• חיובי פרויקטים (0:27) טבלת חיובי הפרויקטים, הוספת חיוב פרויקט חדש

• טבלת חיובי הפרויקטים (1:35) כניסה לצפיה בחיוב, הפקת חשבונית מס/קבלה

• חשבונית מס/קבלה חדשה (2:18) בחירת מחירון, בחירת פריטים ממחירון, עריכת מחיר או עריכת כמות, מחיקת פריטים, הוספת פריטים, תקבולים

• טבלה מרכזת של חבוניות מס/קבלות (4:30) צפיה בחשבונית מס/קבלה, הדפסה של חשבונית מס/קבלה, שליחת חשבונית מס/קבלה ללקוח באימייל, ביטול חשבונית מס/קבלה, שכפול חשבונית מס/קבלה, ניהול פעילות לגבי חשבונית מס/קבלה, ניהול תזכורות פולואפ לחשבונית מס/קבלה, הוספת חשבונית מס/קבלה, הפקת חשבונית מס/קבלה מרוכזת, יצוא טבלת חשבונית מס/קבלה לאקסל, שליחת כל החשבונית מס/קבלה ברצף באימייל או להדפיס ברצף חשבוניות מס/קבלה

• דו"ח חשבוניות (7:25)