סרטונים ומדריכים כתובים

הוראות קבע בנק ואשראי

הקפאת הוראת קבע - דילוג על חודשי חיוב בהו"ק

במידה ויש ללקוח הוראת קבע שרצה בכל חודש באופן אוטומטי ואתם מעוניינים לדלג על חודשי חיוב מסויימים ולתת ללקוח תקופה מסויימת ללא עלות/ללא גביה, ניתן לעבוד באופן הבא.

*שימו לב, במידה ואתם מעוניינים לבצע את פעולת ההקפאה על כל הוראות הקבע לכל הלקוחות שלכם במערכת, אפשרות זו יכולה להתבצע ע"י צוות התמיכה של סנזיי בלבד.
במידת הצורך תוכלו לפתוח קריאת שירות דרך אייקון סימן השאלה    בחלק העליון של התוכנה
עם בקשה לביצוע הקפאה גורפת לפחות 3 ימי עסקים לפני התאריך שבו רצות הוראות הקבע
ולציין עד איזה תאריך לבצע את ההקפאה לכלל הלקוחות.

שימו לב שיכול להיות תאריך אחד אשר יעודכן לכל הלקוחות באופן גורף.
במידה ותרצו ליצור זמנים שונים של הקפאה,  יש לבצע את הפעולה באופן ידני בכל הוראת קבע בנפרד לפי המדריך הבא.

*תוכלו לקרוא את המדריך על מנת להבין את נושא ההקפאה ולקבל החלטה לפי הצורך.

לביצוע הפעולה:

1. _______________________________________________________
תחילה יש לפתוח את השדה החדש
לשם כך גשו להגדרות המערכת > כלים ותוספות > ניהול שדות

 

בניהול השדות בחרו בנושא "הוראות קבע"
וסמנו את השדה "הוקפא עד-"

2. ___________________________________________________________________________
כעת יש לגשת להוראת הקבע של הלקוח הרצוי באופן שבו אתם רגילים
לדוגמא: דרך חשבוניות ומסמכים > הוראות קבע
(או בכל דרך שאתם מכירים)


 

3. _____________________________________________________________________
בשורת הוראת הקבע הרצויה - יש להיכנס לעריכה באייקון העיפרון הירוק

4. ____________________________________________________________________
בשדה "הוקפא עד-" בחרו את התאריך שעד אליו אתם רוצים שתהיה ההקפאה.
לסיום לחצו על שמירה בתחתית העמוד.
*שימו לב שהתאריך צריך להיות עתידי כלומר מתאריך של מחר והלאה
(אם הוראת הקבע כבר ירדה יש לבצע פעולה אחרת מסוג זיכוי)

לאחר סיום הפעולה, הוראת הקבע תמשיך לרוץ עד התאריך שציינתם לסיום ההקפאה
אבל לא תבצע גביה ללקוח, כלומר הלקוח יקבל את החודשים הנ"ל בחינם/ללא עלות.

בסיום ההקפאה , כלומר יום לאחר התאריך הרשום בשדה "הוקפא עד-" הוראת הקבע תתחיל לרוץ רגיל כולל ביצוע הגביה בפועל.

לדוגמא:
ללקוח יש הוראת קבע שרצה בכל 10 לחודש בסכום של 200 ש"ח
כאשר הפעם הבאה שהו"ק צפויה לרוץ זה בתאריך עתידי שהוא 10/04/2020
וציינו בהוראת הקבע הקפאה עד התאריך 31/05/2020

הלקוח יקבל הנחה של 100%
כלומר :
ב-10/04/2020 - 0 ש"ח (חינם)
ב-10/05/2020 - 0 ש"ח (חינם)
ב-10/06/2020 - 200 ש"ח (מחיר רגיל)
וכן הלאה עד לסיום הוראת הקבע במידה והוגדר תאריך סיום להו"ק
 

*כמו כן הוראות קבע מסוג "בנק" שנמצאות בהקפאה לא יופיעו בקובץ המס"ב .

 

5. ___________________________________________________________________________

בחשבוניות ומסמכים > הוראות קבע
תוכלו לראות את העמודה החדשה "הוקפא עד-"
ולראות אילו הוראות קבע הוקפאו

 

6. ___________________________________________________________________________

בדף של חיובי המפגשים/החוגים נוכל לראות את החיוב שהמערכת יצרה
גשו למפגשים > חיובי מפגשים

 

ניתן לראות כי שורת החיוב של הלקוח הופקה על אפס
וכן שלא יצא מסמך לחיוב

אם ניכנס בשורת החיוב לצפייה באייקון זכוכית המגדלת
נוכל לראות את הההנחה של ה100% שהמערכת נתנה על חודש זה
כאשר בכל חודש המערכת תוציא חיוב על אפס עד לתאריך של סיום ההקפאה

תצוגת החיוב כולל הנחה של 100%