סרטונים ומדריכים כתובים

הוראות קבע בנק ואשראי

הקפאת הוראת קבע באופן גורף - לכלל התלמידים או לפי מפגשים ספציפים

במידה ויש ללקוח הוראת קבע שרצה בכל חודש באופן אוטומטי ואתם מעוניינים לדלג על חודשי חיוב מסויימים ולתת ללקוחות תקופה מסויימת
ללא עלות/ללא גביה, ניתן לעבוד באופן הבא.

במדריך זה נסביר כיצד לבצע את הקפאת הוראת קבע באופן גורף - לכלל התלמידים או לפי מפגשים ספציפים , כאשר במידה ויש לכם צורך
לעשות הקפאה ללקוחות בודדים, תוכלו לראות את הסרטון שבקישור הבא:
https://senzey.com/new-video2/item/1004
 

תיאור היכולת:

ניתן להקפיא באופן זמני וגורף את הוראות הקבע עבור כלל הלקוחות או באופן גורף עבור הוראות קבע שמקושרות לפרויקט/למפגש/לחוג ספציפי.
כאשר מבצעים הקפאה, המערכת תדלג על גביית התשלומים בתקופת ההקפאה ותמשיך את הגבייה באופן אוטומטי לאחריה.
 

שלב א': הגדרה ראשונית (חד-פעמי)

לפני השימוש הראשון, יש לוודא שהאפשרות מופעלת בהגדרות המערכת:

1. כנסו להגדרות מערכת > כספים > הוראות קבע.

2. סמנו את התיבה: "אפשר הקפאת הוראות קבע".

3. לחצו על שמור בתחתית העמוד.

כמו כן, במידה וזאת הפעם הראשונה שאתם מבצעים הקפאה, יש לוודא שאתם רואים את העמודה "הוקפא עד-" בחשבוניות ומסמכים > הוראות קבע -
בשורות הוראות הקבע .
במידה והשדה אינו מופיע :

1. כנסו לחשבוניות ומסמכים > הוראות קבע

2. מעל טבלת הוראות הקבע – כנסו ל"ניהול שדות"

3. אתרו את השדה "הוקפא עד-" וסמנו את השדה במידה והוא לא מסומן.

4. בדף ניהול השדות אין צורך לבצע שמירה ותוכלו לחזור לדף הוראות הקבע.

שלב ב': ביצוע ההקפאה בפועל

1. כנסו לחשבוניות ומסמכים > הוראות קבע.

2. לחצו על הקישור בחלק העליון: "הגדר הקפאה להו"ק".

3. בחלונית שנפתחה יש להזין את השדות הבאים:

הוקפא עד: הזינו את התאריך שעד אליו תרצו שהמערכת תבצע את דילוג הגביה
מפגש (אופציונלי): במידה ותרצו לבצע הקפאה גורפת לכל הוראות הקבע הפעילות שמקושרות למפגש או לפרויקט ספציפי – תוכלו להתחיל להזין את שם
המפגש ולבחור אותו מתוך הרשימה הנפתחת.
   
חשוב: אם השדה "מפגש" יישאר ריק, המערכת תבצע הקפאה לכל הוראות הקבע הפעילות בעסק.

כללי עבודה ולוגיקת המערכת:

 תאריך הריצה: כדי שההקפאה תבוצע בהצלחה, תאריך סיום ההקפאה חייב להיות מאוחר יותר מתאריך הריצה המתוכנן של הוראת הקבע.
 (לדוגמה: אם החיוב אמור לצאת ב-1 לחודש, יש להקפיא לפחות עד ה-2 לחודש).
 במידה ויש לכם יותר ממועד חיוב אחד בחודש תוכלו לבצע את ההקפאה עד סוף החודש על מנת שהמערכת תדלג על כל הוראות הקבע בצפויות לרוץ
באותו החודש – כלומר נזין 30 לחודש (או 28 או 31 לפי הצורך)
חזרה לפעילות: הוראת הקבע תחזור לגבות כסדרה בתאריך החיוב הרגיל הראשון שחל לאחר תאריך סיום ההקפאה שהוזן.
גבייה משלימה: המערכת מדלגת על הגביה בתקופת ההקפאה ואינה משלימה אותם אוטומטית. במידה ונדרשת גבייה עבור התקופה שהוקפאה, יש לטפל בנושא
באופן נפרד מהוראת הקבע.
חיוב מפגש: במידה ואתם עובדים עם מודול מפגשים או פרויקטים והוראות הקבע מקושרות למפגש או לפרויקט ספציפי עם הגדרה של חיוב אוטומטי,
המערכת תיצור במפגשים > חיובי מפגשים - חיוב מפגש באופן שוטף ורציף ותינתן על חודשי ההקפאה 100% הנחה כך שלא יופק מסמך, היות וסכום החיוב
הוא אפס.