סרטונים ומדריכים כתובים
דוחות שקשורים ללקוחות
דוח אנשי קשר כפולים - מיזוג לקוחות בדוח
מעתה בדוחות > לקוחות > אנשי קשר כפולים
ניתן למזג לקוח אחד עם לקוח קיים אחר -
בתנאי שאין בכרטיסי הלקוחות נתונים חופפים שונים כגון: עוסק מורשה שונה, סוג הכנסה שונה וכדומה
*ראו קישור למדריך כתוב כללי בנושא מיזוג לקוחות - ותוכלו ליישם את הנושא בדוח אנשי קשר כפולים -
לחצו כאן לקריאת המדריך
כמו כן ניתן להפוך לאיש קשר בלקוח אחר -
בתנאי שמדובר בלקוח פוטנציאלי או לקוח שטרם הופקו לו מסמכים
